Leistungen

Liquiditäts- und Vermögensplanung

Die Liquiditäts- und Finanzplanung berücksichtigt die unterschiedlichen Ansprüchen unserer Mandanten. Sie erhalten eine Zusammenfassung Ihrer Finanzen auf einer Zeitachse und können auf dieser Basis die richtigen Finanzentscheidungen treffen.

Betreuungspauschale für Ihre Finanzen

Mit unseren Flatratemodellen genießen Sie unseren Rundumservice zu fest kalkulierten Preisen, die Sie selber individuell gestalten können.

Finanzgutachten für Ihre Verträge

Mit dem Finanzgutachten analysieren wir Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge nach Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität. Sie erfahren exakt, ob sich die Weiterführung lohnt oder welche Handlungsalternativen Ihnen zur Verfügung stehen.

Wissenschaftliche Anlageberatung

Sie erhalten bei uns verlässliche Anlageprinzipien, die sich aus wissenschaftlichen Erkenntnissen ableiten lassen und bereits mit diversen Nobelpreisen ausgezeichnet worden sind.

Altersvorsorge und Rentenplanung

Mit der Altersvorsorgeplanung wird Ihre Zukunft im Rentenalter simuliert. Alle Anwartschaften sowie Ihre persönlichen Lebenshaltungskosten im Rentenalter werden dabei berücksichtigt.

Depotcheck

Mit unserem Depotcheck erhalten Sie Klarheit über die Rentabilität und Risikostruktur Ihrer Geldanlage. Darüber hinaus erfahren Sie, ob Ihr Depot Ihrem Risikoprofil entspricht und wie hoch die laufenden Kosten sind.

Das Beste für Ihre Finanzen und Ihr Vermögen – unsere Liquiditäts- und Vermögensplanung verschafft Ihnen zunächst einen vollständigen Überblick über Ihre Finanzen und Ihr Vermögen. Welche Produkte bestehen bereits, auf welche können Sie verzichten und welche Finanz- oder Anlageprodukte vervollständigen und ergänzen Ihr Portfolio sinnvoll. Diese Planung bildet eine stabile Basis für künftige finanzielle Entscheidungen.

Die Altersvorsorge- und Rentenplanung sichert den effizienten Aufbau Ihres Vermögens und das schnellere Erreichen Ihrer finanziellen Freiheit im Alter. Gemeinsam prüfen wir, was bisher im Bereich der Vorsorge getan wurde, ob die vorhandenen Maßnahmen ausreichen und welche Produkte gegebenenfalls ergänzt werden können, um den Bestand zu komplettieren. Dabei setzen wir auf rentable weil kostengünstige Kapitalmarktprodukte, die abhängig von Ihrem Risikoprofil ausgewählt werden.

Die Vermögensstrukturanalyse ist bei der Gesamtplanung ein wichtiger Baustein. Wir legen Ihnen dar, in welchen Anlageklassen Ihre Vermögensanlagen investiert sind und zeigen Ihnen auf, wie Sie gegebenenfalls vorhandene Klumpenrisiken vermeiden. 

Unsere Flatrates für Ihre Finanzen machen die Kosten für uns als Ihre Honorarberater plan- und kalkulierbar. Verschiedene Pakete mit unterschiedlichem Leistungsumfang bieten wir zum Festpreis an. Damit können Sie frei entscheiden, welche Leistungen wir für Sie übernehmen dürfen und was Sie selbst tun möchten. Auf diese Weise ist es möglich, dass wir nahezu alle finanziellen Angelegenheiten für Sie abwickeln. Inklusive sind beispielsweise auch Meetings, Serviceleistungen und Controlling. Die perfekte Ergänzung zur Betreuung Ihres Vermögens durch uns als Anlageberater

Die digitale Finanzübersicht der Honorarfinanz AG gibt Ihnen jederzeit und an jedem Ort Zugriff auf Ihre Finanzplanung. Sämtliche Faktoren können Sie online – und auch über Ihr Smartphone – abrufen. Damit fallen Papierstapel zu Finanzprodukten im Schrank weg. Die digitale Finanzübersicht macht Sie flexibel und unabhängig.

Lernen Sie Honorarberatung unverbindlich kennen

Wir möchten Sie einladen, sich genauer zum Thema Honorarberatung zu informieren und bieten Ihnen ein kostenloses Erstgespräch an. Wir zeigen Ihnen, was Honorarberatung für Sie tun kann und wie Sie mit uns Ihre Finanzen optimieren können und Ihr Vermögen langfristig sichern und rentabel anlegen.

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