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Mainz

Betreuungspauschale für Ihre Finanzen

Die Fakten:

  • Finanzplanung lebensbegleitend
  • Individueller Service zum Festpreis
  • Basis-, Komfort- und Premiumpakete
  • Wir erledigen nahezu alle finanziellen Angelegenheiten für Sie
  • Meetings, Service und Controlling inklusive

Leistungsbeschreibung:
Die Flatrates für eine lebensbegleitende Finanzplanung sind die Zusammenfassung diverser Dienstleistungen aus unserem Beratungs- und Serviceportfolio in einer monatlichen festen Pauschale.

Mit unseren Flatratemodellen genießen Sie unseren Rundumservice zu fest kalkulierten Preisen, die Sie selber individuell gestalten können. Die Flatrate setzt sich aus den Bereichen Call & Meet, Service und Checkup zusammen. Die Grunddienstleistung setzt sich aus unserem digitalen Finanz- und Versicherungsordner, dem jährlichen Finanzcheck / der Finanzplanung und dem Telefon/Beratungsservice zusammen. Alle weiteren Leistungen sind individuell dazu oder in der Premiumflatrate als all-inklusive-Paket buchbar. Im Ergebnis erwartet Sie eine Dienstleistung, die nahezu alle finanziellen Angelegenheiten für Sie regelt.


Welchen Nutzen haben Sie durch unsere Finanzplanung?

  • Individueller Service zu fest kalkulierten Preisen; daraus ergibt sich eine lebensbegleitende Finanzplanung
  • Wir nehmen Ihnen viel Arbeit rund um Ihre finanziellen Angelegenheiten ab
  • Sie haben Ihren Finanz- und Versicherungsordner immer online mit dabei
  • Sie sind mit Ihrem Honorarberater aktiv in Kommunikation
  • Sie haben mehr Zeit für Dinge, die Ihnen wichtiger sind
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