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Mainz

Liquiditäts- und Vermögensplanung

Wollen Sie Ihre Lebensplanung selbst in die Hand nehmen – Finanzplanung nach Maß?

  • Vollständige Übersicht über Ihre finanzielle Situation
  • Echte Beratung, unabhängig von Produktempfehlungen
  • Maximale Transparenz und Kontrolle
  • Perfekte Basis für künftige finanzielle Entscheidungen

Hier ein Auszug an Fragen, die Sie beantwortet bekommen:

  • Kann ich mit meiner Gesamt-Vermögensstruktur (Immobilien, Wertpapiere, Versicherungsvermögen, etc.) meine Lebensziele verwirklichen?
  • Entspricht die aktuelle Zusammensetzung des Vermögens meine Rendite-/Risikoerwartung?
  • Bin ich mit meinen Vermögensanlagen optimal aufgestellt und krisensicher?
  • Sie alle Risiko relevanten Gegebenheiten bei mir und meiner Familie abgesichert?
  • Reichen meine Finanzreserven auch für die Ausbildung meiner Kinder?
  • Kann ich meinen Lebensstandard auch im wohlverdienten Ruhestand aufrecht halten? Wann kann ich mir den Rückzug in das Privatleben leisten?
  • Wie hoch dürfen Entnahmen sein, ohne das Vermögen zu reduzieren?
  • Ist es möglich die Rendite aus den Vermögensanlagen zu steigern, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen?
  • Kann ich mir eine Immobilie leisten?
  • Wann bin ich entschuldet?
  • Welche freie Liquidität steht mir zur Verfügung?
Die Liquiditäts- und Vermögensplanung wird den unterschiedlichen Ansprüchen der Mandanten gerecht. Sie erhalten eine Zusammenfassung Ihrer Finanzen auf einer Zeitachse. Besonders interessant, wenn Sie z.B. selbstständiger Unternehmer sind, der bereits mehrere Finanzprodukten und Darlehen abgeschlossen hat.

Die Auswirkungen Ihres bestehenden Vermögens und der Verbindlichkeiten werden endlich übersichtlich dargestellt. Sie können von nun an beurteilen, wie viel freie Liquidität nach Ausgaben und Steuern zur weiteren Planung übrig bleibt. Sie erhalten eine transparente Übersicht über Ihre persönliche, finanzielle Situation und erlangen damit volle Kontrolle und maximale Planungssicherheit für die Zukunft.

Zusammengefasst:

Die Finanzplanung ist das Fundament für finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit. Dazu zählen 3 wichtige Regeln:

  • Strategischer Finanzplan
    Übersicht über alle Finanzströme, dynamisch hochgerechnet bis zu Rente und darüber hinaus.
  • Effizientes Kontensystem
    Installation eines Kontensystems zur finanziellen Freiheit mit klaren Zahlungsströmen
  • Positiver Cashflow
    Finanzkonzept für kurz, mittel und langfristige Finanzplanung für einen positiven Cash-Flow

Das Ergebnis unserer Finanzberatung:
Sie haben einen finanziellen Fahrplan für Ihre finanzielle Unabhängigkeit!

Für wen ist eine Liquiditäts- und Vermögensplanung (Finanzplanung) geeignet?

Diese Dienstleistung ist für Sie perfekt, wenn Sie Ihr finanzielles Engagement zusammengefasst auf einer Zeitachse überblicken möchten.

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